市场热点
昨夜今晨一系列重磅利好推动A股逼空式暴涨
国常会：学习中央政治局会议精神 研究部署一揽子增量政策的落实工作
会议强调，要把思想和行动统一到党中央关于经济形势的科学判断上来，把党中央决策部署贯彻好，把已明确的政策措施落实好，有效实施宏观调控，推动各项政策协同发力，打好组合拳，着力解决经济运行中的突出问题，努力完成全年经济社会发展目标任务。每一项政策都要明确责任分工，加快出台实施的节奏，条件相对成熟的政策要马上推出，需要进一步细化完善的政策要抓紧做好相关工作、成熟一批推出一批。各部门要不避难、不推责，形成强大的工作合力。同时，要根据形势变化，及时研究新的增量政策。要深入开展调查研究，注重听取各方面意见，不断优化完善政策举措。要加强政策解读，更好地凝聚共识、增强信心。
国家发改委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议
会议强调，统筹安排3000亿元超长期特别国债加力支持“两新”的政策措施出台以来，各地区各有关部门加快制定细则，加快资金安排，加快政策落地，推动“两新”工作取得明显成效，对拉动投资、促进消费、加快转型、保障民生发挥了重要作用。会议要求，要增强做好“两新”工作的责任感和紧迫感，形成工作合力，狠抓推进落实。加强重点任务调度，着力解决堵点卡点问题。严格资金和项目管理，确保资金发挥效益。加强产品质量和价格监管，营造良好市场环境。畅通废旧物资循环利用，加快推进标准提升行动。深入开展宣传解读，及时回应社会关切，扎实推进“两新”工作取得更大成效。
央行：首套二套存量房贷利率批量下调 平均降幅0.5%左右
中国人民银行29日发布公告，完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷加点下限（如有），使得利率水平靠近全国新发放房贷利率附近，预计平均降幅0.5个百分点左右。
央行：推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效 维护资本市场稳定
中国人民银行货币政策委员会2024年第三季度（总第106次）例会召开，会议指出，有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效，维护资本市场稳定；坚持和落实“两个毫不动摇”，持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点；充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，支持盘活存量闲置土地，降低存量房贷利率，促进房地产市场平稳健康发展；落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。
楼市利好政策密集出台！广州全面放开限购！深圳、上海传来大消息！
29日晚间，楼市利好政策密集出台！上海、深圳、广州等三大一线城市集体出台楼市新政。其中，广州全面取消限购；深圳将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%；上海也对住房限购、信贷和税收政策做出相应调整。
盘面解读
周末国内消息面推出一系列重磅利好，受此鼓舞，投资者情绪井喷，A股全面暴涨，气势如虹！
周一早盘A股延续上周飙升走势，强势高开。其后，略作调整后一路上行，沪指连克3100、3200和3300点整数关，最终长红报收飙涨8.06%。市场涨停家数713家，2家跌停。风格指数全线上扬，中证500、1000和2000涨超10%；分类板块指数中科创50和北证50涨幅较大，其中北证50涨超20%。
A股上涨家数5083、仅有8家下跌，涨跌比635:1。沪深成交2.59万亿，相较上周五巨幅放量近80%创历史天量，全天主力资金净流出357亿元。申万二级行业中，半导体、软件开发和电子化学品涨幅居前，国有大型银行、股份制银行和农商行涨幅垫底。
数据来源：Choice，数据时间：2024年9月30日
数据来源：Choice，数据时间：2024年9月30日
数据来源：Choice，数据时间：2024年9月30日
（一）半导体：日涨幅15.46%，国民技术、芯原股份和富满微等涨停。
受下游需求逐步回暖复苏和行业公司在研发创新上不断发力，半导体行业整体业绩向好，迎来新一轮成长周期。据美国半导体行业协会发布的数据显示，全球半导体产业销售额在2024年第二季度累计达到了1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%。
（二）软件开发：日涨幅14.51%，凌志软件、长亮科技和天源迪科等涨停。
9月27日至29日，以“聚智向新 算领未来”为主题的2024中国算力大会在河南郑州举行。据悉，大会搭建“政产学研用金”精准对接、高效互通、协同发展的互动平台，助力我国算力产业高质量发展。
上周A股现史诗级反弹，沪指周涨幅超12.81%，创业板指暴涨22.71%、创历史最大周涨幅！全周成交踊跃，两市日均成交额从低位暴增至1.06万亿，较前周几近翻倍，市场情绪沸腾。风格指数全线大涨，蓝筹、成长、主题和小盘股普涨。板块方面，白酒、证券和多元金融等涨幅靠前，小家电、国有大型银行和摩托车等涨幅垫底。
A股近期行情持续火热，主要得益于政策刺激的积极影响，市场资金面获得了央行与证监会的强力提振，叠加上周政治局会议对于经济、资本市场与民营经济的呵护，市场后续反弹空间有望被打开。
展望后市，行情火爆，投资者也需要冷静思考，没有一直下跌的股市，自然也不存在一直暴涨的市场，短期大涨后市场将迎来分化震荡也是运行规律。股市被称为经济的晴雨表，股票市场走势也往往领先于宏观经济，历次A股筑底也一般是“市场底”领先于“盈利底”。本次政治局会议罕见提前至9月召开，显示出当下政策稳增长的紧迫性与决心，A股盈利底有望更加明晰，行情整固后有望迎来三浪主升。
行业配置上，短期继续关注受益于政策发力的大消费方向如食品饮料、新能源汽车、创新药，严重超跌的方向如光伏设备、半导体，中期重点关注优质成长方向如智能驾驶、人工智能，主题炒作可阶段关注重组并购。
光伏设备：光伏是中国在全球供应链上最具影响力的行业之一，2023年全球市场份额超80%。自2021年底起，行业各环节面临供需失衡、价格持续下滑的情况，产能无序扩张是主要原因，部分企业开始出现经营困难。近期硅料、电池和玻璃等环节或率先实现产能出清，行业整体供需失衡有望在2025年上半年得到扭转，在技术、渠道和品牌上领先的企业有望穿越周期。
股市有风险，投资需谨慎
说明：数据来源（东方财富证券）微信公众平台
